Co jest w środku

To ta sama lista, po której prowadzimy wdrożenia u klientów. Przejdź ją po kolei: każdy nieodhaczony punkt to miejsce, w którym wdrożenie CRM najczęściej się wykłada — dane, proces albo ludzie.

1Cele i uzasadnienie biznesoweBez tego etapu CRM staje się kosztem, a nie inwestycją. Cele muszą być liczbowe.8 punktów
2Proces sprzedaży i lejekCRM odwzorowuje proces. Jeśli proces jest niejasny, system tylko utrwali chaos.10 punktów
3Dane i migracjaNajczęstsza przyczyna odrzucenia CRM przez zespół: pierwszego dnia dane w systemie są gorsze niż w Excelu.11 punktów
4Konfiguracja systemuZasada: konfigurujesz to, co obsługuje realny krok procesu. Reszta to pola, których nikt nie wypełni.10 punktów
5IntegracjeKażde ręczne przeklejanie danych między systemami to przyszły błąd i przyszła niechęć do CRM.9 punktów
6AutomatyzacjeZacznij od 5 automatyzacji, które oszczędzają najwięcej czasu. Resztę dołóż po miesiącu pracy na żywym systemie.10 punktów
7Raportowanie i prognozyRaport, którego nikt nie otwiera w poniedziałek rano, jest raportem do usunięcia.7 punktów
8Zespół i adopcjaTu przegrywa większość wdrożeń. System działa, tylko nikt z niego nie korzysta.10 punktów
9Bezpieczeństwo, RODO i ciągłośćElement, który przypomina o sobie dopiero przy audycie albo przy odejściu handlowca z bazą.8 punktów
10Start produkcyjny i rozwójWdrożenie nie kończy się w dniu startu — kończy się, gdy liczby przestają się poprawiać.7 punktów