Wdrożenie CRM od A do Z
Projektujemy proces sprzedaży, konfigurujemy system pod niego i doprowadzamy zespół do momentu, w którym CRM jest jedynym miejscem prawdy o kliencie.
CRM nie jest projektem informatycznym. To projekt sprzedażowy, który przypadkiem ma interfejs.
Dla kogo ta usługa ma sens — a dla kogo nie
To jest dla Ciebie, jeśli…
- Masz proces sprzedaży, ale żyje w głowach handlowców i w Excelu
- Leady giną albo nikt nie wie, kto ma z nimi zadzwonić
- Rośniesz i ręczne raportowanie w arkuszu przestało wystarczać
- Chcesz mieć dane o pipeline, a nie wrażenie na temat sprzedaży
Odradzamy, jeśli…
- Masz jednego handlowca i pięciu klientów rocznie — wystarczy dobrze prowadzony arkusz
- Nie masz w ogóle ustalonego procesu i nie chcesz go teraz ustalać
- Szukasz systemu za darmo bez wdrożenia i konfiguracji
Co konkretnie naprawiamy
Lead czeka na kontakt dłużej niż godzinę
Szanse na jego zamknięcie spadają wielokrotnie już po pierwszej godzinie zwłoki
Automatyczne przydzielanie leada do handlowca i zadanie z terminem w chwili wpłynięcia zgłoszenia
Oferty wysyłane i zapominane
Część ofert bez follow-upu nigdy nie wraca do rozmowy, mimo że klient był realnie zainteresowany
Automatyczne przypomnienia i widoczność ofert bez odpowiedzi w jednym widoku
Dane klienta w trzech różnych miejscach
Godziny tygodniowo na przepisywanie i sprawdzanie, która wersja jest aktualna
Migracja i ujednolicenie danych do jednej karty klienta jako jedynego źródła prawdy
Zarząd nie wie, ile realnie jest warty pipeline
Decyzje o zatrudnieniu czy budżecie marketingowym podejmowane na wyczucie
Raporty wartości i wieku pipeline'u aktualizowane na bieżąco, bez ręcznego zestawiania
Co wchodzi w tę usługę
Mapa procesu, zanim cokolwiek klikniemy
Rozrysowujemy realną drogę klienta: skąd przychodzi lead, kto go dotyka, gdzie się zatrzymuje i dlaczego. Dopiero ta mapa decyduje o kształcie systemu — nie odwrotnie.
Lejek dopasowany do Twojej sprzedaży
Etapy nazwane językiem Twojego zespołu, warunki przejścia, obowiązkowe pola, karty klienta i ofert. Handlowiec widzi tylko to, co potrzebne, żeby wykonać następny ruch.
Migracja danych bez utraty historii
Excel, skrzynka pocztowa, stary system, notatki w telefonie. Czyścimy duplikaty, ujednolicamy dane i przenosimy je razem z historią kontaktów.
Automatyzacje zdejmujące pracę ręczną
Przydzielanie leadów, przypomnienia o follow-upie, generowanie ofert i umów, powiadomienia dla managera, sekwencje po spotkaniu.
Raporty, które faktycznie czytasz
Konwersja etap po etapie, wartość i wiek pipeline'u, skuteczność handlowców, źródła leadów, prognoza przychodu na kolejny miesiąc.
Adopcja zespołu
Szkolenia w rolach, krótkie nagrania, ściągi i dwa tygodnie asysty po starcie. Wdrożenie kończy się, gdy zespół używa systemu bez przypominania.
Co dokładnie dostajesz
- ✓Dokument wdrożeniowy z mapą procesu i priorytetami
- ✓Skonfigurowany lejek sprzedaży z etapami i regułami przejścia
- ✓Karty klienta i oferty dopasowane do Twoich danych
- ✓Zmigrowana baza klientów wraz z historią kontaktów
- ✓Zestaw automatyzacji: przydział leadów, follow-upy, dokumenty
- ✓Panel raportowy z konwersją, źródłami leadów i prognozą
- ✓Materiały szkoleniowe w rolach i ściągi jednostronicowe
- ✓Dwa tygodnie asysty po starcie produkcyjnym
Jak przebiega współpraca
- Tydzień 1
Audyt i projekt
Wywiady z zespołem, mapa procesu, lista automatyzacji i integracji, wycena stała.
- Tydzień 2–3
Konfiguracja
Budowa lejka, kart klienta, pól i uprawnień na środowisku testowym.
- Tydzień 3–4
Migracja i integracje
Przeniesienie danych, podpięcie poczty, telefonii i innych systemów.
- Tydzień 5
Automatyzacje
Uruchomienie reguł przydziału, follow-upów i generowania dokumentów.
- Tydzień 6
Szkolenie i start
Szkolenia w rolach, checklisty, przełączenie zespołu na produkcję.
- Tydzień 7–8
Asysta powdrożeniowa
Pilnowanie pierwszych tygodni pracy, korekty, odpowiedzi na pytania zespołu.
Co przygotować po swojej stronie
Im więcej z tej listy masz gotowe na starcie, tym krótszy projekt i niższy koszt. Jeśli czegoś brakuje — pomagamy to uzupełnić w trakcie.
- ✓Dostęp do obecnej bazy klientów (Excel, stary system, poczta)
- ✓Lista osób w procesie sprzedaży i ich ról
- ✓Przykładowe oferty, umowy i szablony dokumentów
- ✓Informacja o systemach do zintegrowania (poczta, telefonia, księgowość)
- ✓Osoba decyzyjna po stronie klienta dostępna na czas projektu
- ✓Zgoda zespołu na 2–3 godziny wywiadów na start
Po czym poznasz, że się udało
W naszych projektach automatyczny przydział leada skraca czas pierwszego kontaktu z kilku godzin do kilku minut.
Mierzone jako odsetek handlowców logujących się do systemu codziennie po 30 dniach od startu.
Zarząd przestaje pytać handlowców o status spraw i sprawdza dane samodzielnie w raporcie.
Ile to kosztuje
Orientacyjny koszt wdrożenia to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, zależnie od liczby ról, procesów i integracji. Wyceniamy projekt jako kwotę stałą po audycie — bez rozliczania godzinowego i niespodzianek w fakturze.
Wdrożenie w praktyce
Najczęstsze pytania
Typowe wdrożenie dla zespołu 5–20 osób zamyka się w 3–8 tygodniach od startu audytu do produkcyjnego użycia. Proste konfiguracje potrafimy uruchomić w 10 dni roboczych.
System dobieramy do procesu, a nie odwrotnie. Pokazujemy go na konsultacji — na żywo, na Twoich danych i Twoim lejku, żeby ocena była oparta na tym, jak działa u Ciebie, a nie na opiniach z internetu.
To najczęstsza przyczyna nieudanych wdrożeń i traktujemy ją jak osobny etap projektu. Włączamy handlowców w projektowanie lejka, upraszczamy formularze do minimum i pokazujemy, co system robi za nich, a nie co im dokłada.
Tak. Pracujemy równolegle na środowisku testowym, a przełączenie robimy w jednym dniu, z zabezpieczoną kopią danych i wsparciem na miejscu lub online.
Zależy od liczby ról, procesów i integracji — orientacyjnie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych za projekt. Dokładną wycenę dostajesz po audycie, jako kwotę stałą, nie stawkę godzinową.
Nie — licencję system opłacasz bezpośrednio u dostawcy, my rozliczamy wyłącznie pracę wdrożeniową. Dzięki temu wiesz, ile płacisz za narzędzie, a ile za projekt.
Konfiguracja rośnie razem z firmą — zmiany etapów, pól czy automatyzacji robimy w ramach opieki powdrożeniowej albo jako osobne zlecenie. Nie musisz wracać do punktu zero.
Zobacz również
Zobacz swój proces sprzedaży w systemie — na żywo
45 minut rozmowy, bez prezentacji sprzedażowej. Pokazujemy działający lejek zbudowany na Twoim procesie i mówimy wprost, czy wdrożenie ma u Ciebie sens.