Migracja z Excela i starego CRM
Przenosimy klientów, oferty i historię kontaktu bez gubienia danych i bez tygodnia przestoju w sprzedaży.
Baza klientów to majątek firmy. Przenosimy ją jak przeprowadzkę sejfu, nie jak kopiuj-wklej.
Dla kogo ta usługa ma sens — a dla kogo nie
To jest dla Ciebie, jeśli…
- Prowadzisz bazę klientów w Excelu i chcesz przenieść ją bez strat
- Zmieniasz dotychczasowy system na nowy i zależy Ci na historii
- Masz dane rozproszone w kilku miejscach naraz
- Baza zawiera duplikaty i nieaktualne rekordy, których nie chcesz przenosić wprost
Odradzamy, jeśli…
- Baza liczy kilkanaście kontaktów — szybciej wpiszesz je ręcznie
- Nie masz jeszcze wybranego systemu docelowego
- Dane są na tyle poufne, że nie możesz udostępnić ich stronie trzeciej
Co konkretnie naprawiamy
Duplikaty klientów w kilku plikach
Dwóch handlowców dzwoni do tego samego klienta z inną ofertą
Deduplikacja na etapie migracji, z listą do ręcznej weryfikacji spornych przypadków
Historia kontaktu tylko w głowie handlowca
Odejście pracownika oznacza utratę wiedzy o kliencie z lat współpracy
Przeniesienie notatek, maili i dokumentów do karty klienta jako trwałego zapisu firmy
Ręczne przepisywanie danych ze starego systemu
Tygodnie pracy administracyjnej i ryzyko błędów przy każdym przepisaniu
Migracja automatyczna z mapowaniem pól i raportem rozbieżności do weryfikacji
Co wchodzi w tę usługę
Inwentaryzacja źródeł
Arkusze, skrzynki, stary system, pliki na dyskach, notatki handlowców. Zaczynamy od pełnej listy miejsc, w których żyją dane.
Czyszczenie i deduplikacja
Scalanie duplikatów, poprawa NIP-ów i formatów telefonów, uzupełnienie danych firm, oznaczenie rekordów martwych.
Mapowanie pól
Ustalamy, co gdzie trafia i czego świadomie nie przenosimy. Migracja to dobry moment, żeby zostawić śmieci za sobą.
Migracja próbna i produkcyjna
Najpierw próbka do weryfikacji przez Twój zespół, potem pełne przeniesienie z kopią zapasową i raportem rozbieżności.
Historia kontaktów i dokumentów
Maile, notatki ze spotkań, wersje ofert i umów podpięte pod właściwe karty klienta, nie porzucone w osobnym archiwum.
Weryfikacja po migracji
Liczby przed i po: ile rekordów, ile scalonych duplikatów, ile odrzuconych jako martwe. Raport, który możesz sprawdzić linijka po linijce.
Co dokładnie dostajesz
- ✓Pełna inwentaryzacja źródeł danych
- ✓Zdeduplikowana i oczyszczona baza kontaktów
- ✓Dokument mapowania pól źródło → CRM
- ✓Migracja próbna do akceptacji przez zespół
- ✓Migracja produkcyjna z kopią zapasową
- ✓Raport rozbieżności i podsumowanie liczby rekordów
- ✓Podpięta historia maili, notatek i dokumentów
Jak przebiega współpraca
- Dzień 1–2
Inwentaryzacja
Zebranie wszystkich źródeł danych i dostępów potrzebnych do migracji.
- Dzień 3–5
Czyszczenie
Deduplikacja, poprawa formatów, oznaczenie rekordów martwych.
- Dzień 6–7
Mapowanie
Ustalenie, które pola i jak trafiają do nowego systemu.
- Dzień 8
Migracja próbna
Przeniesienie próbki danych do weryfikacji przez zespół klienta.
- Dzień 9–10
Migracja produkcyjna
Pełne przeniesienie danych z kopią zapasową i raportem rozbieżności.
Co przygotować po swojej stronie
Im więcej z tej listy masz gotowe na starcie, tym krótszy projekt i niższy koszt. Jeśli czegoś brakuje — pomagamy to uzupełnić w trakcie.
- ✓Eksporty lub dostęp do wszystkich źródeł danych (Excel, stary system, skrzynki)
- ✓Osoba znająca historię i specyfikę danych do konsultacji przypadków spornych
- ✓Decyzja, jakie dane świadomie zostawiacie za sobą
- ✓Dostęp do środowiska docelowego CRM
- ✓Czas na weryfikację próbki migracyjnej (2–3 godziny)
Po czym poznasz, że się udało
Po migracji baza jest zdeduplikowana na tyle, by dwóch handlowców nie obsługiwało tego samego klienta osobno.
Typowo klienci zachowują dostęp do notatek i korespondencji sprzed migracji bezpośrednio w karcie klienta.
W naszych projektach migracja produkcyjna odbywa się bez przerywania bieżącej pracy handlowców.
Ile to kosztuje
Koszt migracji zależy od liczby rekordów, źródeł i stanu porządku w danych — wycena po krótkim przeglądzie próbki, zwykle jako część większego wdrożenia lub osobne zlecenie ryczałtowe.
Wdrożenie w praktyce
Najczęstsze pytania
Tak, jeśli mamy dostęp do skrzynek — korespondencja jest podpinana pod właściwe kontakty i sprawy.
Pracujemy na umowie powierzenia, dane przetwarzamy w środowisku klienta, a dostępy ograniczamy do minimum i wygaszamy po projekcie.
Zwykle 1–3 tygodnie, zależnie od liczby źródeł i stanu porządku w danych. Sama migracja produkcyjna, po zaakceptowaniu próbki, trwa zwykle jeden dzień.
To normalna sytuacja — czyszczenie i deduplikacja to stały etap procesu, nie dodatkowa usługa. Pokazujemy Ci listę wątpliwych rekordów do decyzji, zanim cokolwiek scalimy bezpowrotnie.
To zależy od Twojej umowy z dotychczasowym dostawcą, nie od nas — rekomendujemy zachowanie dostępu do odczytu przez okres przejściowy, na wypadek potrzeby weryfikacji danych.
Nie planujemy przestoju — pracujemy na kopii danych i środowisku testowym, a przełączenie na produkcję robimy poza godzinami szczytu Twojego zespołu.
Zobacz również
Zobacz swój proces sprzedaży w systemie — na żywo
45 minut rozmowy, bez prezentacji sprzedażowej. Pokazujemy działający lejek zbudowany na Twoim procesie i mówimy wprost, czy wdrożenie ma u Ciebie sens.