Automatyzacje sprzedaży w CRM
Powtarzalna praca zjada handlowcom kilkanaście godzin miesięcznie. Oddajemy je systemowi.
Jeśli czynność wykonujesz drugi raz w tym samym tygodniu, to jest kandydat na automatyzację.
Dla kogo ta usługa ma sens — a dla kogo nie
To jest dla Ciebie, jeśli…
- Handlowcy tracą czas na czynności, które da się opisać jako „jeśli X, to Y”
- Leady albo oferty regularnie giną bez śladu
- Dokumenty (oferty, umowy) tworzone są ręcznie za każdym razem od nowa
- Manager dowiaduje się o problemach ze sprzedażą za późno
Odradzamy, jeśli…
- Proces sprzedaży zmienia się co tydzień i nie ma jeszcze stałego kształtu
- Masz jednego klienta miesięcznie i obsługujesz go w pełni indywidualnie
- Nie masz jeszcze CRM ani innego systemu, w którym automatyzacje mogłyby działać
Co konkretnie naprawiamy
Handlowiec ręcznie przydziela sobie leady z formularza
Kilkanaście minut dziennie na czynność, która powinna trwać sekundę
Automatyczne przydzielanie leada do właściwej osoby z ustawieniem terminu kontaktu
Oferta wysłana i nikt nie wraca do tematu
Realny procent ofert bez follow-upu nigdy się nie zamyka, mimo zainteresowania klienta
Automatyczne zadanie follow-up po ustalonej liczbie dni bez odpowiedzi
Każda umowa pisana ręcznie od zera
Dodatkowy czas administracyjny i ryzyko błędu w danych klienta czy cenie
Generowanie dokumentu z danych sprawy w gotowym szablonie
Manager dowiaduje się o zastoju w pipeline za późno
Reakcja na spadek sprzedaży przychodzi po fakcie, nie w porę
Automatyczne alerty o sprawach bez ruchu i cotygodniowy raport na maila
Co wchodzi w tę usługę
Leady bez martwego czasu
Zgłoszenie ze strony, telefonu czy reklamy trafia do CRM w kilka sekund, dostaje właściciela i termin pierwszego kontaktu.
Follow-up, o którym nikt nie zapomni
System pilnuje ofert bez odpowiedzi, ustawia zadania i przypomina handlowcowi zanim sprawa ostygnie.
Dokumenty jednym kliknięciem
Oferta, umowa i protokół generowane z danych sprawy, w Twoim szablonie, gotowe do podpisu.
Kontrola bez mikrozarządzania
Alerty o sprawach stojących w miejscu, cotygodniowy raport na maila, sygnał gdy pipeline schodzi poniżej progu.
Sekwencje po spotkaniu
Automatyczne przypomnienie o notatce, wysyłka materiałów, zaplanowanie kolejnego kroku bez ręcznego wpisywania zadań.
Powiadomienia dla managera
Informacja o dużej szansie, o handlowcu bez aktywności czy o kliencie milczącym zbyt długo — zanim stanie się to problemem.
Co dokładnie dostajesz
- ✓Lista automatyzacji dopasowana do Twojego procesu, z priorytetami
- ✓Reguła przydziału leadów z terminem pierwszego kontaktu
- ✓Automatyczne follow-upy dla ofert bez odpowiedzi
- ✓Szablony dokumentów generowanych automatycznie z danych sprawy
- ✓Alerty i powiadomienia dla managera
- ✓Cotygodniowy raport wysyłany automatycznie na maila
- ✓Dokumentacja działania każdej automatyzacji
Jak przebiega współpraca
- Dzień 1–2
Lista kandydatów
Przegląd procesu i wskazanie czynności nadających się do automatyzacji.
- Dzień 3–5
Priorytetyzacja
Wybór automatyzacji o największym zwrocie z czasu wdrożenia.
- Tydzień 2
Budowa i test
Konfiguracja reguł i testy na danych testowych przed uruchomieniem.
- Tydzień 3
Start produkcyjny
Uruchomienie automatyzacji na żywo i obserwacja pierwszych efektów.
Co przygotować po swojej stronie
Im więcej z tej listy masz gotowe na starcie, tym krótszy projekt i niższy koszt. Jeśli czegoś brakuje — pomagamy to uzupełnić w trakcie.
- ✓Lista czynności, które zespół wykonuje regularnie ręcznie
- ✓Szablony dokumentów (oferta, umowa) w obecnej formie
- ✓Dostęp do CRM lub innego systemu, w którym automatyzacje mają działać
- ✓Osoba, która zatwierdzi progi bezpieczeństwa dla automatyzacji nieodwracalnych
Po czym poznasz, że się udało
Na handlowca, w zależności od liczby wdrożonych reguł i wolumenu spraw.
System pilnuje terminu, więc żadna oferta bez odpowiedzi nie ginie w skrzynce handlowca.
Alerty o zastoju w pipeline pozwalają reagować, zanim problem urośnie do skali miesięcznego wyniku.
Ile to kosztuje
Automatyzacje wyceniamy za pakiet reguł albo w modelu godzinowym dla pojedynczych, nietypowych integracji — zwykle to kilka tysięcy złotych za zestaw kluczowych reguł.
Wdrożenie w praktyce
Najczęstsze pytania
Większość budujemy w konfiguracji systemu. Kod wchodzi tam, gdzie potrzebna jest integracja z nietypowym oprogramowaniem — wtedy piszemy ją po naszej stronie.
Zwykle 3–5 dobrze dobranych reguł daje większy efekt niż dziesiątki drobnych. Zaczynamy od tych, które oszczędzają najwięcej czasu lub chronią przed utratą leada.
Każdą automatyzację testujemy na danych testowych przed uruchomieniem produkcyjnym i ustawiamy progi bezpieczeństwa tam, gdzie skutek jest nieodwracalny, np. wysyłka maila do klienta.
Tak, to jedna z najczęściej wdrażanych automatyzacji — dane ze sprawy trafiają do Twojego szablonu Word lub PDF i dokument jest gotowy w kilka sekund.
Prosta reguła, np. przydział leada, to zwykle 1–2 dni pracy. Bardziej złożone sekwencje z integracją zewnętrznego systemu mogą zająć 1–2 tygodnie.
Zobacz również
Zobacz swój proces sprzedaży w systemie — na żywo
45 minut rozmowy, bez prezentacji sprzedażowej. Pokazujemy działający lejek zbudowany na Twoim procesie i mówimy wprost, czy wdrożenie ma u Ciebie sens.